:: Cierre del 2020 e inicio año 2021 ::
Alejandro Veiroj : Director Ejecutivo :: #19 :: abril 2021
Hace un año escribíamos un editorial donde relatábamos el comienzo de la pandemia, la incertidumbre generada por ésta, los impactos económicos que se avizoraban y los efectos iniciales en el mercado asegurador uruguayo. Nos encontramos un año después en una situación similar en cuanto a incertidumbre, con variantes del COVID que se comportan como una nueva pandemia y con las cifras económicas de 2020 evidenciando efectos más adversos de lo estimado. Si bien existieron bastantes enseñanzas para el mercado de seguros durante el 2020 y contamos con expectativas basadas en los planes de vacunación, el 2021 arranca con niveles de incertidumbre y perspectivas económicas no muy auspiciosas que seguramente conlleven efectos del lado de la demanda para nuestro mercado de seguros.
En lo que sigue, nos gustaría compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre los resultados del mercado de seguros en 2020, los cambios en el Consejo Ejecutivo de AUDEA y las líneas estratégicas de AUDEA para el período 2021-2023.
1.1 Las cifras del mercado 2020 - equilibrio técnico global
1.1 Las cifras del mercado 2020 - equilibrio técnico global
1.1.1. Resultado técnico y sustentabilidad
De acuerdo a la información recientemente publicada por el BCU con cifras del cuarto trimestre del 2020, al cierre del mismo en el Sector Asegurador se registra una ganancia técnica de 24 millones de USD en el mercado de seguros en competencia que representa una mejora respecto de la pérdida técnica de 42 millones de USD registrada al cierre de 2019. Ello confirma la tendencia de reequilibrio técnico iniciada en 2019 producto de ajustes operados en la tarificación y suscripción en respuesta a los resultados adversos experimentados en 2018 y años anteriores.
Conviene destacar que a nivel de ramas de seguros, si bien hubo una mejora en el resultado técnico de la principal rama – Vehículos, ésta continúa mostrando un déficit en el resultado técnico de 28 millones de USD (48 millones de USD al cierre de 2019). Respecto a los seguros rurales, que explicaban una parte sustancial de las pérdidas técnicas en 2019, se ha retornado a un resultado equilibrado técnicamente producto de una combinación de mejoras en la frecuencia y severidad de eventos climáticos y ajustes operados en algunas coberturas.
Las empresas aseguradoras privadas continúan reflejando resultados técnicos positivos con una ganancia técnica de 16 millones USD al cierre del año 2020, lo que refleja la sustentabilidad financiera del sector privado representado por la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras.
El resultado técnico es un potente indicador de la sustentabilidad de la operativa aseguradora a nivel global y por cada rama de seguro. Las cifras negativas indican que las primas no resultan suficientes para atender los costos siniestrales y de operación, debiéndose compensar con los resultados financieros, que resultan más volátiles.
1.1.2. Primas - nivel de actividad
En relación a la actividad de los seguros en competencia, el primaje en dólares tuvo un leve aumento de 1.5% situándose en 750 millones de USD respecto a los 739 millones de USD del año anterior. En pesos constantes, se registró un aumento del mercado en competencia del 5.31% y en USD del 1.5%.
A nivel de ramas, ello se explica por un pequeño incremento en la rama vehículos (+2.8% en pesos y -1% en USD), un aumento moderado y dispar en el resto de las ramas de seguros y una baja importante en la rama Caución. Los seguros de vida, como es de esperar en un contexto como el de 2020, muestran niveles estables en términos reales en pesos y negativos de 2.5% en USD.
En relación al mercado total de seguros (incluyendo ramas monopólicas), se registró una disminución de las primas en dólares de 1.2% (aumento de 2.5% en pesos reales), situándose el primaje total en 1.451 millones de USD.
Dicho comportamiento, se explica fundamentalmente por un aumento en los seguros patrimoniales y los seguros previsionales, compensados por una disminución en la actividad de los seguros de accidentes de trabajo.
1.1.3. Resultado neto y capitalización del mercado
Al igual que en el año anterior, la información en materia de resultados totales del sector asegurador muestra una mejora en el resultado neto del año 2020 en relación al 2019, con un resultado neto de 122 millones de USD, en ascenso respecto de los 92 millones de USD verificados en 2019.
La ganancia experimentada por el sector se explica por la combinación de los efectos mencionados en el resultado técnico sumado a resultados financieros positivos explicados por el retorno total de las inversiones admitidas para la cobertura de las obligaciones con asegurados y el capital mínimo exigidos por el Banco Central del Uruguay.
En cuanto a la cobertura de los compromisos con asegurados, el ratio disponibilidades e inversiones a reservas técnicas se mantuvo en el entorno del 110%, de manera que las disponibilidades e inversiones del conjunto del sistema asegurador son más que suficientes para atender todos los compromisos asumidos.
1.2 Cambios en el consejo ejecutivo de AUDEA y líneas estratégicas futuras
Tal como informáramos en nuestro editorial anterior, hubo un cambio en la composición del Consejo Ejecutivo de AUDEA a partir del 1ero. de enero de 2021, de acuerdo a lo previsto en el estatuto de AUDEA.
A partir de la votación de la Asamblea General de Asociados de AUDEA, el nuevo Consejo Ejecutivo, con un mandato por dos años, quedó conformado por:
• Presidente
Cr. Aníbal González Caamaño, Gerente General de ZURICH SANTANDER.
• Vicepresidente
Sr. Fernando Viera, Presidente de PORTO SEGURO.
• Secretario General
Sr. Sebastián Morales, Gerente General de ASEGURADORES DE CAUCIONES.
El Cr. González ya participaba del Consejo Ejecutivo en el período anterior como secretario general lo que asegura la continuidad en el desarrollo y ejecución de la agenda estratégica de AUDEA junto a la dirección ejecutiva.
Los invito a leer la entrevista en la página 08 con nuestro flamante Presidente donde, entre otros aspectos, se repasan las líneas estratégicas que se profundizarán en 2021-2023, entre las cuales cabe resaltar el desarrollo del mercado debido a la brecha aseguradora importante que tenemos con la región y países de similar nivel de PIB per cápita, la generación y mejora de la información de la industria, la contribución a la educación de la población en la relevancia y beneficios de los seguros para mitigar riesgos y el fomento de la competitividad en el mercado en su conjunto.
En los últimos meses nos dejó nuestro querido Gonzalo Dupont quien fuera Presidente de esta asociación y un actor clave en el desarrollo de los seguros de transporte en nuestro mercado. Como homenaje, hemos invitado al Dr. Fernando Aguirre a que nos relate la destacada trayectoria de Gonzalo Dupont en el mercado y, más importante, nos recuerde su dimensión humana por la cual todos lo tenemos presente (página 28). Le enviamos un gran saludo a toda la familia de Gonzalo de parte de AUDEA.
Por último, nos complace confirmar que a partir de enero de 2021 la Revista MásSeguros se edita también en formato digital (www.revistamasseguros.com). Los invito a recorrerla, a suscribirse a la newsletter que pronto comenzaremos a emitir y a enviarnos sus comentarios a alejandro.veiroj@audea.org.uy.
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