Cierre del año 2022

 

En AUDEA contamos con cuatro pilares estratégicos que fueron establecidos para lograr una profundización del rol del seguro en la economía dado que el Uruguay cuenta con un déficit de aseguramiento. Hemos hecho avances significativos en nuestro primer pilar referido al desarrollo del mercado de seguros con el avance de la iniciativa de acceso al seguro de vida. Contamos aún con algunos desafíos en los demás pilares, sobre todo en lo que refiere al control del cumplimiento de los seguros obligatorios, a la información del mercado y la mejora en las condiciones de competencia. 

En lo que sigue vamos a repasar los principales hitos y desafíos de cada pilar estratégico así como nuestros planes para el año 2023.

El aumento de la penetración del seguro en el Uruguay es el principal objetivo del plan estratégico de AUDEA elaborado en 2021 y que cuenta con horizontes de corto, mediano y largo plazo con el fin de cerrar la brecha de seguros en el Uruguay. Dicha brecha es de 1.3 puntos del PBI si nos comparamos con los países de la región, lo que representa unos USD 650 MM. Tres cuartas partes de dicha brecha corresponde a seguros de vida.

Como hemos compartido en números anteriores de nuestra Revista MásSeguros, AUDEA ha fomentado una iniciativa de acceso al seguro de vida para la población uruguaya a través del desarrollo de un Seguro de Vida Colectivo para Trabajadores de amplio acceso.

Dicho Seguro de Vida Colectivo para Trabajadores radica en una cobertura en caso de fallecimiento muy accesible y voluntaria que procura una amplia difusión del seguro en la sociedad, particularmente en hogares cuyo acceso a una protección en caso de fallecimiento de un integrante resulta inexistente. 

Las empresas nucleadas en AUDEA han logrado diseñar un seguro de capital asegurado considerable (en el entorno de USD 9 mil) y primas muy accesibles (aproximadamente $ 120 pesos por mes por empleado) cuya implementación depende de la capacidad de articular las capacidades público privadas para lograr sinergias que permitan la generación de esta cobertura de alto valor y bajo coste. 

El Banco Central del Uruguay se ha dado como uno de sus objetivos el desarrollo del mercado de seguros y, en dicho contexto, apoya esta iniciativa de AUDEA. Vale la pena destacar que en general casi todos los países desarrollados han amplificado sus mercados de seguros, en especial de seguros de vida, mediante estímulos del Estado. Se han establecido diferentes métodos y enfoques para ello incluyendo seguros obligatorios, incentivos tributarios y campañas de promoción activas, sobre todo dirigidas a capas de menores ingresos de las sociedades mediante la presencia de iniciativas de microseguros.

Con relación al Seguro de Vida Colectivo para trabajadores, nos encontramos en estos momentos realizando presentaciones ante los diferentes poderes públicos y, en función de nuestros primeros intercambios, somos optimistas en cuanto a contar con el acompañamiento del Estado uruguayo tomando en cuenta los beneficios sociales considerables que se derivarán de esta iniciativa.

Nuestro plan de trabajo prevé la implementación de esta iniciativa para el segundo semestre de 2023 de modo que estaremos arrancando el año focalizados en contribuir a que el uso del seguro de vida en Uruguay se condiga con nuestro nivel de desarrollo económico y social.

Los invito a leer la Nota de la Consultora Gemma sobre sostenibilidad, en la cual reflexionamos sobre cómo esta iniciativa da respuesta a varios de los objetivos de desarrollo sostenible.

El contralor del cumplimiento de los seguros obligatorios y en especial el SOA es uno de los “debes” más importantes con que cuenta el sector asegurador. El funcionamiento del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA) puesto en vigor por la Ley 18.412 del año 2009 le otorga al Estado un rol central para asegurar la operación sana de este sistema de seguros. Sin embargo, desde la implementación del mismo existe un escaso control de cumplimiento del SOA, lo que genera que un porcentaje significativo de los vehículos automotores que circulan en el país, especialmente las motocicletas, lo hagan sin el mismo.

Dicha limitación se debía a que el la ley obligaba al Ministerio del Interior a secuestrar los vehículos que no contaban con el SOA, hecho que tornaba el contralor en una carga de difícil cumplimiento para dicho organismo. 

Los cambios en el marco legal incluidos en la Ley de Rendición de Cuentas de 2020 solucionaron dicho aspecto al eliminar este requisito. Además, y quizás más importante, en esa ley se estableció el marco a efectos que se pueda efectuar un control del SOA por medio de cruce de bases de datos (entre vehículos registrados en el SUCIVE y vehículos con SOA) y/o mediante dispositivos electrónicos (radares). Dicho marco fue consecuencia de un trabajo de articulación del contralor efectuado entre todas las partes involucradas desde hace más de 5 años. 

Sin embargo, a la fecha, y con el marco legal habilitante, no contamos aún con avances significativos en la materia. AUDEA, conjuntamente con el BSE, ha realizado múltiples gestiones a efectos de implementar la fiscalización efectiva del  SOA y aspira a que 2023 sea definitivamente el año donde se puedan ver cambios significativos en la misma.

El tercer pilar estratégico de AUDEA refiere a mejorar la información de seguros de la cual disponemos en nuestro mercado. En este sentido, vale mencionar que la información que se publica hoy en día es prácticamente idéntica que aquella que se comenzó a difundir en el año 1995 cuando se desmonopolizó el mercado y se creó la Superintendencia encargada de la regulación y supervisión del mercado. 

Contamos con desafíos en cuanto a la cantidad y a la calidad de la información que es publicada por el Banco Central del Uruguay. Estamos ante un mercado donde se requiere de datos para poder organizar la actividad aseguradora de forma profesional y eficiente. Un dato básico para poder tarificar adecuadamente los seguros es la experiencia siniestral, esto es, la magnitud y la cantidad de siniestros. Sin embargo, no contamos al día de la fecha con los datos de número de pólizas emitidas por las empresas de seguros a pesar de que esta información es preparada y remitida por las empresas de seguros desde mediados de los años 90. 

Desde AUDEA abogamos para que el regulador, con el fin de lograr un desarrollo eficiente y competitivo del mercado, publique con la mayor apertura posible la información consolidada de todas las empresas de seguros con las correspondientes aperturas por ramas y subramas.

Es de notar que en AUDEA estamos trabajando en una iniciativa para que el público y los agentes del mercado cuenten con un portal de información completo y amigable. Para ello, es clave que el regulador del mercado, en tanto concentra el 100% del mercado, torne disponible todos los datos del mercado, como ocurre en la gran mayoría de los mercados de seguros del mundo. 

Los que trabajamos en seguros conocemos muy bien la máxima que reza “la falta de información se suple con prima” y por lo tanto aspiramos a que el regulador torne disponible la información relevante del sector seguros para que las empresas puedan operar en condiciones de mayor eficiencia y en definitiva beneficiar al consumidor de seguros.

La competencia en igualdad de condiciones es el cuarto pilar estratégico de AUDEA. Nos hemos referido en el pasado a las asimetrías que genera el monopolio de los seguros de accidentes de trabajo. En el presente, con la reforma previsional siendo discutida a nivel parlamentario, se presenta un nuevo desafío a las condiciones de competencia.

Nuestra evaluación del sistema previsional post reforma es que probablemente el operador estatal de seguros continúe siendo el único oferente de seguros y rentas vitalicias en la etapa de desacumulación. Ello es así porque las principales limitaciones que provocaron el retiro de las cinco empresas privadas que participaban del mismo no se solucionarán con el proyecto de ley a estudio. Nos referimos al conocido problema de calce de moneda y a la no visualización de un mercado en Unidades Previsionales que cuente con la requerida profundidad que se necesita para calzar sustancialmente los pasivos previsionales (se estima que se requiere 1 punto del PIB por año de emisión de activos en UP).     

Nuestra preocupación es que, con la maduración del sistema previsional, la empresa estatal va a contar con una operación de seguros monopólicos cada vez más relevante y predominante sobre el resto de los seguros, lo que podría representar una herramienta de competencia específica, en particular en cuanto a posicionamiento comercial y “llegada” a clientes. Hemos planteado este desafío a nivel parlamentario y esperamos que el mismo sea considerado en la redacción final de la ley previsional así como en su funcionamiento, para lograr un mercado de seguros donde prime la sana competencia entre todos los operadores. 

Por último, les recordamos que para conocer más sobre nuestras iniciativas de desarrollo de mercado, la información aseguradora, la normativa completa del mercado y la educación en seguros pueden visitar la página web de AUDEA en audea.org.uy así como a suscribirse a nuestra newsletter. Les deseamos a todos los integrantes del sector asegurador y, a todos los lectores de MásSeguros, un 2023 más seguro y pleno de realizaciones.