Reflexiones al cierre del año
Alejandro Veiroj :: Director Ejecutivo de AUDEA :: Diciembre 2021
Cerrando el año 2021 nos gustaría compartir algunas reflexiones sobre los aspectos más importantes que nos ha dejado este particular año y destacar nuestra principal iniciativa para profundizar el desarrollo de nuestro mercado de seguros, mediante el avance de una iniciativa que procura lograr el acceso al seguro de vida de forma masiva para la sociedad uruguaya.
En primer término y, en relación con la situación de la pandemia, hemos seguido apreciando una evolución positiva, con un retorno a los parámetros normales en los niveles de siniestralidad de los seguros de vida, una mejora en lo que refiere a la contratación de seguros y una mayor estabilidad en lo que refiere a las modalidades de trabajo. En esto último, se destaca que se han implementado ciertas modalidades de trabajo flexible tanto para dar respuesta operacional ante un retroceso en la pandemia como para modernizar la forma en que los colaboradores de las empresas pueden contribuir y realizar sus tareas. Del mismo modo y, en el marco de la responsabilidad social empresarial del sector, cabe destacar que las empresas de seguros han acordado otorgar aumentos salariales a sus colaboradores para recuperar en el período del acuerdo la totalidad de la pérdida de salario real ocurrida como consecuencia de los efectos de la pandemia.
En cuanto a la actividad del sector asegurador en 2021, producto de la apertura de varios sectores de la economía y de unas mejores perspectivas económicas, las primas de seguros aumentaron de forma consolidada en todas las ramas en competencia, experimentando crecimientos tanto en seguros patrimoniales como en vida. No solamente ha mejorado el nivel de actividad, sino que el mismo lo ha hecho mientras el sector continúa transitando hacia niveles de resultado técnico razonables y sustentables en el largo plazo. Esta tendencia de reequilibrio técnico fue iniciada en 2019 y es consecuencia de ajustes operados en la tarificación y suscripción en respuesta a los resultados adversos experimentados en 2018 y años anteriores.
Plan estratégico AUDEA - DESARROLLO DEL MERCADO - Iniciativas del sector asegurador para colmar la brecha de seguro del Uruguay
Nos gustaría recordar que en enero de 2021 fue electo un nuevo Consejo Ejecutivo en AUDEA y nos abocamos a diseñar el plan estratégico para el período 2021-2023 con objetivos a 5 y 10 años. El objetivo estratégico principal que AUDEA se dio fue cerrar la brecha de seguros en el Uruguay, aumentando la penetración del seguro en la economía.
Un profundo ejercicio estratégico nos permitió establecer “benchmarks” razonables para un mercado como el uruguayo y, en este sentido, elegimos el caso chileno con un mercado de seguros relevante y, a su vez, un grado de desarrollo económico, institucionalidad, riesgo país y estándares regulatorios, comparables al Uruguay.
Nuestros estudios nos indicaron que contamos con una brecha o, dicho de otro modo, un potencial de crecimiento en el mercado de aproximadamente 1.3 puntos del PBI que resultan en unos USD 650 MM, de los cuales un 75% corresponden a seguros de vida.
Hemos comenzado a diseñar iniciativas estratégicas concretas con la ambición de reducir la brecha de 1.3 puntos del PBI en un 50% en un período de 10 años. Para ello, hemos identificado cuatro pilares estratégicos sobre las cuales ya comenzamos a ejecutar iniciativas concretas y en lo que sigue comentamos sobre dos de ellas.
El primer pilar radica en el diseño y promoción de productos de seguros de vida y de seguros generales que cuenten con incentivos importantes para su contratación. Ello irá acompañado de campañas de educación a la población que permitan visualizar claramente el valor agregado del seguro en la gestión de riesgos de familias y empresas, así como la factibilidad de contratación para sectores que hoy en día consideran al seguro una herramienta de difícil acceso.
La mejora en la información disponible en el mercado para los agentes del sector es otro pilar que desde AUDEA pretendemos fortalecer para que en el mercado las decisiones de gestión se tomen sobre bases más robustas. Hoy en día, la información con que se cuenta en el mercado es escasa (información de balances de empresas y resultados técnicos por rama) y no permite conocer en profundidad al sector; por ejemplo, no contamos con datos de número de pólizas vendidas, lo cual es vital para entender el comportamiento en volumen físico del mercado así como para poder generar indicadores técnico actuariales de valor. Siendo que el mercado de seguros es un mercado donde la información es uno de los activos más importantes para poder lograr eficiencias y transparencia, nos hemos dado como prioridad colmar esta brecha también.
Aspectos regulatorios
En el área regulatoria, como anunciábamos en la edición anterior, se ha aprobado un proyecto modificativo de la ley del SOA, dentro de la Rendición de Cuentas, que permite un control más efectivo de dicho seguro por parte de las autoridades competentes, a través de la posibilidad del control a distancia y la eliminación del requisito de secuestro del vehículo que resultaba un impedimento práctico para la fiscalización efectiva. Nos encontramos coordinando con la UNASEV y organismos encargados de la fiscalización, para la correcta implementación de esta Ley. Cabe destacar que la ley del SOA, por la forma en que fue concebida, asumió porcentajes de evasión del SOA muy bajos, aspecto que en la realidad no se dio y que ha generado múltiples inconvenientes como por ejemplo la proliferación de casos sin seguro financiados por parte de las aseguradoras y que en definitiva implican un subsidio cruzado entre los asegurados y los no asegurados. Con esta modificación aspiramos a que tal desequilibrio se minimice.
Respecto de la normativa Bancocentralista, éste ha sido un año de varios cambios normativos, de implementación de cambios aprobados en años anteriores y de anuncios de cambios futuros. Quisiéramos resaltar antes que nada el diálogo abierto y productivo que hemos tenido con el BCU en este año. Los procesos de consulta normativos han mejorado sensiblemente y sentimos que como sector somos considerados de forma más efectiva a efectos de lograr un marco regulatorio prudente y eficiente. Esperamos continuar en esta línea para el futuro, en particular para los proyectos en curso como seguros de saldo deudor, nueva norma de capitales mínimos, estándares mínimos de gestión y cambios en el sistema de información.
Los invito a leer la nota realizada en este número al Presidente del Banco Central del Uruguay, Ec. Diego Labat, donde se puede visualizar claramente la impronta del mismo en cuanto a diálogo con la industria y a los aspectos de desarrollo de mercado mencionados más arriba.
No quisiera dejar de mencionar también el muy buen diálogo y trabajo conjunto que hemos realizado con el Banco de Seguros del Estado en varias áreas de interés común. En el campo regulatorio, la mayoría de las conversaciones y planteos ante el BCU han sido coordinados y conjuntos. Por otro lado, seguimos trabajando en forma conjunta para mejorar las coberturas de seguros agrarios en el Uruguay y mantenemos coordinaciones técnicas en varias áreas como la fiscalización del SOA, la problemática previsional y el combate al lavado de activos. Cabe destacar la importancia y efectividad que como sector asegurador tenemos cuando las posiciones se encuentran coordinadas entre todos los actores del mercado.
Quisiera destacar, por otro lado, el importante trabajo que nos encontramos realizando junto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) con miras a lograr avanzar en coberturas de seguros de rendimiento que atiendan a las necesidades del sector productivo y que resulten sustentables desde el punto de vista de la técnica aseguradora. Hemos logrado acordar la creación de una plataforma de información de rendimientos, gestionada por el MGAP, que va a permitir a las empresas aseguradoras mejorar las capacidades de suscripción, tarificación y obtención de reaseguro en este tipo de seguros donde la falta de información es considerada la principal limitante. El MGAP en el marco de sus políticas públicas ha avanzado de forma sustancial a estos efectos y esperamos que en el 2022 comencemos a ver los primeros resultados en cuanto a información de rendimientos.
Por último, les deseamos desde aquí a todos los integrantes del sector asegurador y, a todos los lectores de MásSeguros, un 2021 más seguro y pleno de realizaciones. Que disfruten de unas muy felices fiestas adoptando conductas responsables tanto en el manejo como para la contención de la pandemia.
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