Rol del estado en la industria aseguradora

Los principales objetivos de FIDES según lo establece su Estatuto son: representar el seguro privado de las Américas y España, afirmando el espíritu de servicio del seguro  privado y su imagen pública;  estimular el desarrollo del seguro y el reaseguro privado; defender el sistema de empresa privada con ejercicio responsable de la libertad; promover la difusión y respeto de las normas éticas, técnicas y jurídicas propias del seguro y reaseguro; estrechar los vínculos entre los integrantes de la FEDERACIÓN, fomentando el intercambio de ideas y experiencias proveyendo a sus miembros los servicios de utilidad general que se considere necesarios;  auspiciar la formación de centros de investigación y estudios de seguros y reaseguros y seminarios para la mejor capacitación de dirigentes, funcionarios y empleados de la actividad, con alcance nacional, regional o internacional;  propender a la uniformidad de los sistemas de información estadística y a la de la legislación relativa a los aspectos técnicos de la actividad aseguradora; generar vínculos con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales y establecer y mantener relaciones con sus similares de otros continentes;

Los principales logros en los últimos años han sido precisamente la difusión del seguro en el ámbito iberoamericano, el diálogo con las autoridades a fin de lograr la mejora en las regulaciones que ayuden al crecimiento de las personas y empresas aseguradas, facilitar la capacitación, el diálogo y las consultas entre sus miembros y mantener el contacto e intercambio con las cámaras y federaciones de aseguradores de otros continentes.

La prioridad principal de FIDES en el corto y mediano plazo es trabajar en la inclusión aseguradora o los seguros inclusivos. Sin dudas en nuestro ámbito de acción existe una brecha significativa entre lo asegurable y lo realmente asegurado. Esta brecha es transversal en todas las coberturas, destacándose el déficit en las coberturas de vida.  

Es prioritario trabajar en un ámbito de colaboración público-privada. La magnitud del desafío y los beneficios de la inclusión aseguradora así lo requieren. Hoy es imposible reducir la brecha de aseguramiento con un trabajo separado y descoordinado de ambos sectores.

Para lograr cerrar esta brecha se requiere trabajar en múltiples objetivos, subordinados, de alguna forma, al objetivo principal. El primero es generar la cultura del riesgo y el rol protector e indemnizatorio que cumplen las aseguradoras. Para ello es importante que estemos abiertos y comprendamos los cambios que se están produciendo en el comportamiento y las necesidades de los actuales y potenciales asegurados, especialmente los millenials y la generación Z. En segundo lugar, es vital el diálogo con los organismos supervisores a fin de expresar nuestras opiniones respecto de las modificaciones regulatorias que se requieren para difundir e incrementar la oferta de seguros. En tercer lugar, se requiere trabajar en  la incorporación de nuevas tecnologías que permitan a las aseguradoras reducir todos los costos, mejorar los servicios, generando una oferta de mayor valor para los asegurados actuales y potenciales. En cuarto lugar, es importante la implementación de políticas públicas que ayuden a la expansión de la cobertura a toda la población. Estos son algunos objetivos. En orden a la brevedad no mencionaremos todos ellos. 

En cuanto a las exigencias en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), ¿cuál es la visión de FIDES sobre las exigencias de las normas PLAFT en Latinoamérica? Y ¿cómo visualiza una mejora en cuanto a la efectividad y ajuste al riesgo de las prácticas actuales?

FIDES está de acuerdo en que se debe combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Hemos colaborado y colaboraremos en este objetivo primordial de todos los países que integran nuestra Federación. No obstante ello, entendemos que las exigencias en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) no son las adecuadas para la actividad aseguradora. Estas exigencias se han impuesto a todas las coberturas. Es decir, las de vida y las de los riesgos no vida. Sin dudas deberíamos focalizarnos exclusivamente en las coberturas de vida con prima de ahorro. Es a través de estas coberturas donde se podrían producir operaciones de lavado al existir flujos reales de ingreso a las aseguradoras y flujos de egresos de las aseguradoras. Este problema ha generado que se deba solicitar información al asegurado en la contratación y en el pago del siniestro además de analizar todas las operaciones a partir de montos significativamente bajos. De esta forma se obliga a las aseguradoras a incurrir en elevados gastos que nada aportan a la lucha contar el lavado y el financiamiento del terrorismo, encareciendo innecesariamente los costos de las pólizas. Por otro lado, le genera a los organismos o unidades de Información Financiera un cúmulo de datos que torna ineficiente el control, al ser prácticamente imposible procesarlos y seguir todos los reportes de operaciones sospechosas. 

Se debería modificar la regulación en América Latina asimilándola a la existente en países desarrollados, en los cuales se han focalizado en los seguros de vida con prima de ahorro. Una vez resuelto este gran problema se podría opinar respecto a una normativa que sea eficiente en materia de cumplimiento de su objetivo y a la vez que determine el menor costo posible para las aseguradoras y por ende para los asegurados.

En cuanto a desarrollo de los mercados; ¿cuál es su visión respecto de la brecha de protección del seguro en Latinoamérica? ¿Existe campo para aumentar la penetración de los seguros? ¿Qué tipo de políticas públicas entiende relevantes para poder contribuir a mejorar el nivel de aseguramiento?

La brecha de protección del seguro suele definirse como la diferencia que existe entre la cobertura de seguros que es social y económicamente necesaria para una sociedad y la cobertura real contratada. La brecha suele medirse a través de varios indicadores. Normalmente se mide la brecha en términos absolutos en dólares y también se mide en términos relativos como porcentaje del PBI o en el  número de veces de la producción en cada país.  En Latinoamérica existe una brecha importante en la protección del seguro. Esta brecha se manifiesta claramente si la comparamos con la brecha existente en los países desarrollados. El Servicio de Estudios de MAPFRE, dirigido por Manuel Aguilera Verduzco, realizó un excelente trabajo analizando la brecha existente en diversas regiones y países del mundo.  En el caso de Latinoamérica la brecha se estimó en 2018 en 254,3 mil millones de dólares. Esta brecha incluye los seguros de vida y no vida. Visto desde otro punto la brecha es 1,7 veces mayor que el mercado real. 

Sin dudas, entonces, existe una oportunidad significativa para aumentar la penetración de los seguros en nuestra región. El mercado potencial es del orden de los 405 mil millones de dólares, cifra que surge de sumar al monto del mercado real el valor de la brecha en dólares. 

En Uruguay la brecha se estima en 2,1 veces el mercado real. Es decir, que la producción, si se cerrase la brecha, triplicaría su monto actual. 

Existen muchos factores y variables que contribuyen a mejorar el nivel de aseguramiento. Las políticas públicas son muy importantes para ello. Dentro de las políticas públicas se destacan los incentivos fiscales al ahorro a través de pólizas de vida e incentivos fiscales a la inversión. Se pueden mencionar también la inclusión de la educación financiera y de seguros en los planes de los colegios en todos sus niveles; permitir la participación de la industria aseguradora en los sistemas de pensiones, salud y riesgos del trabajo. Es muy importante mencionar, como de alto impacto, el control, por parte del Estado, del cumplimiento de los seguros obligatorios. Es bien conocido que nuestra región muestra un bajo cumplimiento de los seguros obligatorios. En promedio más del 50% de los vehículos circulan sin seguros y en otras coberturas obligatorias el incumplimiento es elevado. Otra política que puede ayudar es la del fomento de la inclusión aseguradora, tema al cual me referiré más adelante.

El rol del Estado lo hemos mencionado en la pregunta anterior. Agregaría que es un tema muy relevante que la regulación, sin sacrificar el control eficiente, permita e incentive el desarrollo de la industria aseguradora, facilitando una reducción de los costos que ella implica. Que permita, a su vez, una relación moderna con los asegurados y los canales de ventas, especialmente con los productores y agentes de seguros.

El rol de las aseguradoras es no menor. Deberíamos trabajar a fin de incorporar los avances de la tecnología que nos permita adecuarnos a la demanda de coberturas y servicios que requieren los asegurados actuales y potenciales. Que nos permita una reducción en los gastos de administración y comercialización que incentive la venta de seguros. Es importante analizar permanentemente nuevas coberturas. Deberíamos trabajar también en simplificar las pólizas de todas las coberturas. Creo que la verdadera disrupción tecnológica la lograremos cuando diseñemos la póliza de 1-2 hojas. 

El tema de la difusión de nuestra actividad es clave. En esta materia podríamos considerar el lema de “La unión hace la fuerza”. Las aseguradoras invierten un porcentaje de la prima en difundir las marcas. Y está bien que así lo hagan. Pero, deberíamos invertir también en campañas de difusión masivas, financiadas colectivamente por todas las aseguradoras. El objetivo sería: “Cubra sus riesgos, asegúrese”.

Es importante destacar que forman parte de la brecha de seguros vastos sectores de la población de ingresos medios y bajos, los cuales están totalmente desprotegidos en la actualidad.  

Uno de los principales objetivos de nuestra Federación, como ya mencionamos, es trabajar a fin de lograr una mayor inclusión aseguradora, especialmente en los sectores mencionados. A fin de lograr este objetivo nos debemos focalizar en el diseño de coberturas de sumas aseguradas muy bajas y/o microseguros, su distribución, la cobranza de las primas y los pagos de los siniestros con la tecnología y regulación disponible. Se debería incorporar además las nuevas tecnologías que vayan surgiendo.

Además de las Políticas Públicas mencionadas es relevante trabajar en una permanente colaboración de los sectores público y privado. El sector privado no solo requiere del aporte del trabajo, de la creatividad y la tecnología sino también del aporte de una regulación adecuada a las características propias de esta población, excluida del mercado de seguros, sin descuidar la protección de los consumidores.

Es por ello que resulta necesario estimular la compra de las coberturas, en este segmento de la población, sin restricciones significativas en términos de la incorporación de tecnología, la calificación de riesgos y de las normas de control de lavado de activos. No solicitamos la no existencia de normas sino una adecuación para que las mismas no afecten y a veces impidan su venta. Asimismo, solicitamos contar con una regulación que permita incorporar los nuevos canales de distribución, de venta y cobranza de primas a fin de que el desarrollo de los pequeños seguros y microseguros sea viable. Es importante mencionar también la presión impositiva que tiene nuestra actividad. Se requiere también fomentar los microseguros a través de la reducción de los impuestos que los gravan. 

FIDES integra el Directorio de Microinsurance Network- MIN, organización dedicada exclusivamente a la difusión y crecimiento de los microseguros en el mundo. 

Hay varias iniciativas en nuestra Región. Las principales están enfocadas en cubrir a pequeños agricultores, cubrir los servicios de sepelio, vida y accidentes personales.

La era digital basada en la innovación tecnológica es, probablemente, el mayor desafío que tiene nuestro sector en la actualidad. Nos enfrentamos además a la entrada de nuevos actores, quienes se caracterizan por ser nativos digitales y pueden ingresar a la industria del seguro gracias al uso eficiente de la tecnología, estructuras de costes ligeras, y modelos de negocio disruptivos. Las aseguradoras tradicionales deben aprovechar las nuevas tecnologías para poder competir. Será necesario explorar nuevos modelos de negocio. Los canales digitales y una oferta personalizada ya no son una opción. Son una necesidad. La colaboración entre las Compañías de seguros, los gigantes de la tecnología y startups tecnológicos es imprescindible. Es por ello que son muy bienvenidas todas las experiencias e iniciativas de Insurtech. Nos permitirán, no solo la modernización, sino también competir eficientemente frente a los nuevos actores que ya están ingresando en nuestro mercado. Muchas aseguradoras, mediante fondos de capital de riesgo, están invirtiendo en startups disruptivos. En este momento hay inversiones realizadas por Compañías de seguros que muestran su interés por explorar nuevos modelos de negocio más allá del negocio tradicional asegurador. Sin dudas el Insurtech contribuirá a la transformación de la industria aseguradora.

Una investigación reciente de Celent muestra que la innovación en América Latina de aseguradoras en colaboración con start-ups de Insurtech recién comienza. Estiman que alrededor de un 25% de las aseguradoras están trabajando en este campo y la mayoría ha obtenido valor al hacerlo.

En Latinoamérica, si bien, no hemos alcanzado el desarrollo que se observa en Europa y EEUU, el desarrollo de las Insurtech está en marcha con un crecimiento positivo.