:: Cierre 2020 ::

A continuación, les presentamos un resumen de lo que han sido los efectos de la pandemia para el sector asegurador. 

La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (SSF) decretó que las empresas aseguradoras, como servicio esencial que son, debían mantener la prestación de sus servicios. De esta forma y, como mencionábamos en nuestro primer editorial del año, las empresas de seguros privadas nucleadas en AUDEA han mantenido totalmente operativos los servicios de seguros ante la situación excepcional que ha generado la pandemia del COVID-19. Se  implementó en un primer momento el trabajo remoto al 100% para proteger a sus colaboradores y la comunidad en su conjunto. Con el devenir de los meses y a la luz de la evolución de la pandemia, se transitó hacia fases de normalidad laboral implementando protocolos de regreso al trabajo presencial de forma responsable y bajo condiciones de seguridad sanitaria. 

El sector ha demostrado la efectividad de sus sistemas de gestión de riesgos y la preparación de sus recursos humanos y tecnológicos ante una situación de crisis como en la que aún nos encontramos viviendo.

Desde AUDEA hemos valorado positivamente la reacción del regulador de seguros ante la pandemia. A diferencia de otros países, en Uruguay no ha habido ninguna iniciativa regulatoria que tenga por objetivo obligar a las aseguradoras a pagar reclamos y/o resarcir pérdidas excluidas contractualmente en coberturas de seguros vigentes relacionadas con la pandemia. 

En lo que refiere a la regulación de solvencia prudencial de la SSF, AUDEA ha solicitado flexibilización normativa en diversos aspectos para asegurar la estabilidad y correcto funcionamiento del sector asegurador, lo cual fue acogido positivamente por el regulador. Ello se ha traducido en una flexibilización en las reglas de incobrabilidad para no afectar la cadena de aseguramiento de las familias y de las empresas, en el diferimiento de nuevas normas de ramas y reservas y en la consideración eventual de márgenes ante situaciones de déficit en las relaciones técnicas ocasionadas por los efectos de la pandemia.  

Resultados dentro de los parámetros habituales

Respecto de los resultados, en líneas generales, los efectos de corto plazo en las operaciones y resultados de las aseguradoras han sido marginales. Ello se debe principalmente a que el Uruguay no ha atravesado por un proceso de confinamiento obligatorio y, a su vez, a que los motores no se han ralentizado en varios sectores de la economía.

Si bien en los primeros meses de la pandemia se notó un enlentecimiento relativo en las cobranzas, una relativamente menor frecuencia siniestral, una baja notoria en las ventas y una caída en los precios de los activos financieros, la situación parecería haberse normalizado en los últimos meses del año, aspecto que se confirmará seguramente con los resultados anuales. 

De todas formas, existe incertidumbre por lo que pueden ser los efectos de mediano plazo en la contratación de seguros lo que va a depender de la trayectoria de crecimiento de la economía.     

Los resultados del año 2020 continúan reflejando una mejora en el resultado técnico del mercado en competencia, tendencia que comenzó en el tercer trimestre de 2019. Al cierre del tercer trimestre de 2020, comprobamos que se registra una ganancia técnica de 9 millones de USD en el mercado de seguros en competencia, lo que representa un claro avance respecto de la pérdida técnica de 15 millones de USD registrada en igual trimestre de 2019.

El análisis por ramas de seguros nos muestra que ha habido mejoras en casi todas las ramas de seguros, la gran mayoría de ellas arrojando ganancias técnicas y, la rama vehículos, si bien continúa mostrando un déficit técnico, muestra un descenso sustancial en la pérdida del 35%.   

. Mejora en el marco regulatorio – limitación de normas “antilavado” a Seguros de Vida

Un cambio sustancial que nos trajo el 2020 fue la circunscripción de las exigencias “antilavado” a las operaciones de seguros de vida; un cambio operado en la legislación uruguaya a instancias de AUDEA. En efecto, el nuevo artículo 226 incluido en el Ley de Urgente Consideración que modifica el artículo 12 de la Ley “antilavado” 19.574,  limitó el alcance de las obligaciones de las empresas aseguradoras como sujetos obligados a las actividades de seguros de vida, lo que adecúa el marco de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT) a los estándares internacionales y nos equipara a países con sistemas financieros y de seguros robustos como por ejemplo España, Canadá, Reino Unido.

De esta forma, las empresas de seguros podrán focalizar sus actividades de PLAFT y asignar recursos a las actividades y operaciones donde verdaderamente podría existir riesgo de lavado, contribuyendo a que el sistema de prevención antilavado resulte más ajustado a riesgos, tal como lo exigen también los estándares internacionales del GAFI. Esta modificación, en la práctica, elimina exigencias onerosas para empresas que no operan en seguros de vida como la necesidad de contar con un oficial de cumplimiento o la contratación de auditores externos para evaluar el sistema antilavado y realizar un reporte especial a dichos efectos.   

 

. Cambios en la regulación del BCU – eliminación de la norma especial de ajuste por inflación y nueva norma de ramas y reservas

Respecto de las normas bancocentralistas, contamos con dos cambios sustanciales en lo que va del año. En primer lugar y, en función de una solicitud de AUDEA, la SSF accedió a eliminar la normativa específica que regía el ajuste por inflación para las entidades aseguradoras, aspecto que ahora pasa a regirse por las Normas Internacionales de Información Financiera. La normativa anterior generaba dificultades para la correcta interpretación de los resultados del sector en la medida que su aplicación dependía de un umbral que se encontraba cercano a los guarismos de inflación corriente y ocasionaba que en algunos períodos la información se ajustara y en otros no.

En segundo término, se emitió, luego de un extenso período de consulta, la nueva norma sobre ramas de seguros y reservas. AUDEA tuvo la ocasión de efectuar comentarios en los dos períodos de consultas abiertos por la SSF. La nueva normativa pretende corregir algunos aspectos del marco regulatorio de solvencia que databan de hace más de 25 años lo cual se logra parcialmente. AUDEA valora positivamente la introducción de períodos de adecuación extensos considerando los impactos operativos que tiene la nueva norma. Asimismo, se estima importante que las nuevas aperturas de ramas y subramas tengan un correlato en el grado de detalle de la información que se publica a efectos de mejorar las capacidades de análisis actuarial y toma de decisiones.  

Como mencionáramos en la edición anterior, la SSF hizo público su plan de acción para el período 2020 – 2028 en el cual se visualiza la incorporación de temas muy importantes que van más allá de lo que ha sido el tradicional papel del ente regulador en cuanto a control de solvencia. En concreto, la SSF ha incorporado apoyo proactivo al desarrollo del mercado de seguros como parte de nuevos lineamientos del Directorio del BCU, la voluntad de tornar el sistema previsional más competitivo y la búsqueda de mejoras en el grado de competencia de forma más general. En esa misma línea, AUDEA y otros actores del mercado asegurador fuimos invitados a exponer ante el BCU nuestra visión sobre los seguros, los desafíos observados y cómo entendemos nuestro rol para el desarrollo de los seguros de forma eficiente. 

Los resultados de dicha mesa de trabajo aún no han sido avanzados, pero AUDEA confía en que esta nueva voluntad del BCU de mantener un diálogo fluido con la industria se manifieste en un apoyo explícito al desarrollo y promoción del mercado.  

Por último, quisiéramos informar que en diciembre de 2020 culmina el doble mandato del Consejo Ejecutivo actual de AUDEA conformado por su presidente Cr. Sebastián Trivero, vicepresidente Sr. Julio Del Castillo y secretario general Cr. Aníbal González. Aprovechamos para agradecer el importante apoyo brindado en todo momento a la dirección de AUDEA y felicitamos a cada uno por todos los logros conseguidos en este período de cuatro años. Los invito a leer el reportaje al presidente saliente de AUDEA en la página 08 de esta revista. 

Les deseamos desde aquí a todos los integrantes del sector asegurador y, a todos los lectores de MásSeguros, un 2021 más seguro y pleno de realizaciones. Que disfruten de unas muy felices fiestas adoptando conductas responsables para la contención de la pandemia.